Pour un Paris Europlace des paiements

Le Brexit va entraî­ner une restruc­tu­ra­tion des acti­vi­tés finan­cières en Europe. Si la France aura du mal à s’im­po­ser comme place finan­cière, elle peut prendre une place de lea­der dans le domaine des moyens de paie­ment où elle a déjà de nom­breux atouts. 

Dans le domaine finan­cier, Londres a pris le temps de faire jouer l’article 50, certes pour se pré­pa­rer à la négo­cia­tion et pro­fi­ter du calen­drier élec­to­ral conti­nen­tal, voire bri­tan­nique, mais aus­si, in pet­to, pour per­mettre à la Bourse de Londres de prendre ses dis­po­si­tions et fina­li­ser notam­ment son accord avec celle de Franc­fort, sans y asso­cier Paris. 

“ L’industrie des paiements français est la première d’Europe par ses volumes, sa qualité, sa sécurité et ses acteurs ”

Pour le mar­ché, ce serait le « Glo­bal Bri­tain », et pour le pas­se­port euro­péen, qui devien­drait lettre morte, « on inter­vien­dra en Europe comme par­tout dans le monde, tout sim­ple­ment, en appli­ca­tion des règles locales », comme le dit la presse anglaise. 

L’accord avec Franc­fort offri­rait alors un point d’appui conti­nen­tal sérieux pour le futur. Dans la redis­tri­bu­tion des cartes qui ne peut que s’ensuivre, Paris a certes des atouts non négli­geables, que le gou­ver­ne­ment tente de ren­for­cer par des mesures d’attractivité et le « gui­chet unique », mais la place finan­cière de Paris ne peut seule, sans une alliance avec les autres places finan­cières euro­péennes, concur­ren­cer ce scé­na­rio conçu dans son dos. 

Les autres scé­na­rios de repli évo­qués ici ou là, Bruxelles, Dublin, Luxem­bourg, Amster­dam voire même New York ne sont que de faibles alter­na­tives, devant Franc­fort, déjà forte de la BCE et d’Eurex, qui appa­raî­tra rapi­de­ment comme la capi­tale euro­péenne des « gros montants ». 

VALORISER LES ATOUTS DE PARIS

Mais Paris pour­rait faire jouer une autre carte tout aus­si sérieuse : son indus­trie des paie­ments, qui est de loin la pre­mière d’Europe à la fois par ses volumes, sa qua­li­té, sa sécu­ri­té et ses acteurs. La démons­tra­tion en a été faite à de nom­breuses reprises. 

Cette indus­trie mul­ti­forme s’appuie à la fois sur ses banques et socié­tés finan­cières, qui res­tent par­mi les pre­mières du conti­nent dans la banque de détail, mais aus­si sur ses orga­nismes inter­ban­caires (dont STET, sa socié­té de clea­ring, qui est la pre­mière d’Europe par ses volumes et traite éga­le­ment le clea­ring belge), son indus­trie des ser­vices numé­riques déjà for­te­ment pré­sente en Europe et qui peut favo­ri­ser les rap­pro­che­ments euro­péens indis­pen­sables, ses experts et cabi­nets de conseil en ce domaine et ses indus­triels des com­po­sants élec­tro­niques et de la sécu­ri­té, voire sur ses opé­ra­teurs téléphoniques. 

“ Accélérer la réforme du système de paiement français pour faire apparaître son dynamisme dans l’innovation ”

Sans oublier ses fin­techs qui déve­loppent en France plus de 40 % de leurs pro­jets dans le domaine des paie­ments. En com­bi­nant ses atouts de place finan­cière et de prin­ci­pale place des paie­ments en Europe, Paris pour­rait consti­tuer un pôle d’attractivité majeur en Europe, pour des entre­prises basées à Londres et qui recher­che­raient un havre conti­nen­tal pour leurs acti­vi­tés européennes. 

L’ensemble des acteurs inter­na­tio­naux et euro­péens des paie­ments et du clea­ring, dans un espace SEPA à dyna­mi­ser, pour­raient être d’autres béné­fi­ciaires des atouts pari­siens. Mais, cela sup­pose qu’il y ait la même mobi­li­sa­tion en France pour cet objec­tif dans les paie­ments que, semble-t-il, pour la place finan­cière. Plu­sieurs actions sont à envisager. 

REGROUPER LES INDUSTRIELS DES PAIEMENTS

Tout d’abord, on doit pro­cé­der à une mobi­li­sa­tion et une fédé­ra­tion des acteurs du paie­ment et des tran­sac­tions élec­tro­niques sécu­ri­sées autour d’une stra­té­gie indus­trielle, dans une alliance de places du type de Paris Euro­place des paie­ments, une sorte de « France Pay­tech Services ». 

Cette alliance stra­té­gique devra d’abord orien­ter son action vers la pro­mo­tion de sa capa­ci­té d’accueil et de ses ser­vices, de ses acteurs et de ses solutions. 

Plu­sieurs ten­ta­tives ont déjà eu lieu et une car­to­gra­phie a été éta­blie par Finance Inno­va­tion, mais il manque un organe clé fédé­ra­teur, pour conduire une poli­tique indus­trielle com­mune. Une pre­mière ten­ta­tive de regrou­pe­ment des indus­triels des paie­ments est engagée. 

RÉFORMER ET UNIFIER LE SYSTÈME FRANÇAIS DE PAIEMENT

Il devient néces­saire d’accélérer la réforme du sys­tème de paie­ment fran­çais, pour fina­li­ser son dis­po­si­tif – déjà bien en place –, en aban­don­nant les par­ti­cu­la­rismes fran­çais et en s’ouvrant à l’Europe, pour faire appa­raître son dyna­misme dans l’innovation.

Cela passe par la conso­li­da­tion de ses organes inter­ban­caires et la pour­suite de leur ouver­ture au plan euro­péen. À terme, cela signi­fie l’abandon du chèque, mais en pro­po­sant des mesures alter­na­tives sérieuses pour les PME. 

Le déploie­ment du paie­ment par mobile intègre le paie­ment carte digi­ta­li­sé via les por­te­feuilles élec­tro­niques (wal­lets).
© GEORGEJMCLITTLE / FOTOLIA.COM

La France doit aus­si conti­nuer l’intégration rai­son­née de la nou­velle logique euro­péenne des paie­ments ins­tan­ta­nés, à la fois dans les flux (vire­ment et pré­lè­ve­ment) et sur­tout dans les tran­sac­tions par carte, en géné­ra­li­sant le single mes­sage déjà pré­sent dans plu­sieurs pays euro­péens voi­sins. Sans oublier le déploie­ment du paie­ment par mobile qui intègre le paie­ment carte digi­ta­li­sé via les por­te­feuilles élec­tro­niques (wal­lets), mais aus­si les solu­tions des GAFAP (Google, Ama­zon, Face­book, Apple et Pay­Pal). Ces évo­lu­tions abou­ti­ront à la géné­ra­li­sa­tion du temps réel dans les banques. 

La réforme du sys­tème fran­çais per­met­tra éga­le­ment d’intégrer les inno­va­tions dans les chaînes des paie­ments, entre autres au moyen de par­te­na­riats entre les fin­techs, les banques et les entre­prises, notam­ment via les orga­nismes inter­ban­caires et Finance Inno­va­tion, et de ren­for­cer la sécu­ri­té et la confi­den­tia­li­té des sites de paie­ment contre la cyber­cri­mi­na­li­té (par la pro­mo­tion d’un niveau 2 de l’authentification forte)… 

Après presque une année de tra­vaux, suite à l’adoption de la stra­té­gie natio­nale lors des assises en octobre 2015, les réflexions en cours au sein du Comi­té natio­nal des paie­ments scrip­tu­raux (CNPS) tardent, semble-t-il, à com­plé­ter cette stra­té­gie et à la tra­duire par quelques mesures fortes, com­plé­men­taires certes, mais indis­pen­sables pour l’attractivité de la place. 

S’OUVRIR À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL

La France doit ouvrir son mar­ché aux acteurs inter­na­tio­naux ou euro­péens ins­tal­lés à Londres, et qui s’interrogent sur leur base de repli. Cela est vrai dans le domaine des cartes où après l’absorption de Visa EU par Visa Inc., la ques­tion du point d’appui conti­nen­tal va se poser. 

C’est aus­si vrai dans le domaine de la com­pen­sa­tion, où le main­tien à Londres de la com­pen­sa­tion en euros des opé­ra­tions sur titres euro­péens pour­rait sem­bler incon­gru. Idem pour tous les GAFAP et autres BATX (Bai­du, Ali­ba­ba, Tencent et Xiao­mi) chi­nois qui doivent aus­si avoir le sen­ti­ment que la France n’est pas un nou­veau vil­lage gau­lois qui résis­te­rait à l’envahisseur inter­na­tio­nal, mais un point d’appui pour le mar­ché fran­çais et européen. 

Enfin, le déve­lop­pe­ment des rela­tions com­mer­ciales et indus­trielles avec les autres places euro­péennes, comme Amster­dam, Bruxelles, Madrid et Rome, devient un impé­ra­tif, comme l’ont par­tiel­le­ment enga­gé l’opérateur de com­pen­sa­tion STET et le Grou­pe­ment des cartes ban­caires CB. 

Ajou­tez à cela l’ouverture des banques fran­çaises aux paie­ments au-delà des fron­tières, dans les pays voi­sins (comme cer­taines l’ont enga­gé), en s’appuyant sur les der­niers stan­dards euro­péens, et Paris reti­re­ra sa force de sa posi­tion en Europe, com­plé­men­taire de son lea­der­ship natu­rel et recon­nu dans le paie­ment et la banque de détail. 

ÉTABLIR UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE DE COMMUNICATION

Enfin, il appa­raît indis­pen­sable de déve­lop­per un lob­bying euro­péen, y com­pris auprès des ins­tances euro­péennes, en ne cachant pas les atouts de la France dans notre poche, mais en les pro­mou­vant comme autant de points forts, recon­nus au plan inter­na­tio­nal. L’exemple le plus criant est celui de la carte bancaire. 

Que n’entend-on du rejet de la carte ban­caire au plan euro­péen, notam­ment à l’ERPB ou à la Com­mis­sion euro­péenne, au moment même où les États-Unis ont enga­gé (depuis deux ans et avec le faible suc­cès que l’on sait) leur migra­tion à la carte à puce et que l’Asie a déjà fait le tiers du chemin. 

“ Il n’y aura pas de logique industrielle sérieuse sans coopération forte entre banques et fintechs ”

N’est-ce pas la preuve, vingt-cinq ans après, de la per­ti­nence du choix des banques fran­çaises dans les années 1990 ? 

Que n’entend-on du rejet de la carte plas­tique au pro­fit du vire­ment ins­tan­ta­né et du digi­tal (non incom­pa­tibles d’ailleurs et qu’il faut cer­tai­ne­ment pro­mou­voir conjoin­te­ment) alors que les États-Unis et l’Asie, pour­tant enclins à favo­ri­ser le digi­tal et le temps réel, conti­nuent à inves­tir dans cette tech­no­lo­gie pour garan­tir la sécu­ri­té des transactions ? 

Alors que ce qui compte dans la carte, ce n’est pas le plas­tique, mais la garan­tie ban­caire et la sécu­ri­té, rai­son pour laquelle les GAFA, et tout der­niè­re­ment Pay­Pal, ont éga­le­ment choi­si de s’associer aux sys­tèmes cartes (et donc aux banques) pour pro­mou­voir leurs solutions. 

Alors que la carte repré­sente près de 50 % des opé­ra­tions de paie­ment en France et qu’il fau­drait relan­cer l’Europe de la carte (plas­tique et digi­tale) autour de la carte de débit… lais­sant la carte de cré­dit ban­caire, déjà géné­ra­li­sée dans les autres pays euro­péens, aux sys­tèmes inter­na­tio­naux qui apportent la conti­nui­té géo­gra­phique d’acceptation, et avec les­quels il convient de coopé­rer éga­le­ment dans le domaine du digital. 

Un autre exemple est en effet le digi­tal : que n’entend-on du retard des banques fran­çaises dans le domaine des tech­no­lo­gies inno­vantes par rap­port aux fin­techs, alors que les banques fran­çaises sont, au-delà des cli­chés et des scoops média­tiques, les pre­miers inves­tis­seurs tech­no­lo­giques ban­caires en Europe, au moins dans les paiements. 

Car on sait qu’il n’y aura pas de logique indus­trielle sérieuse sans coopé­ra­tion forte entre banques et fin­techs, sans inté­gra­tion des inno­va­tions dans les chaînes de trai­te­ment ban­caire et dans les entreprises. 

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

Si de telles actions étaient enga­gées et le dis­cours recen­tré, et si le faire savoir pre­nait la suite du savoir-faire, Paris pour­rait ain­si appa­raître face à Franc­fort et à Londres, comme la capi­tale des paie­ments, voire du Retail Ban­king, en Europe conti­nen­tale, en com­plé­ment des auto­ri­tés de contrôle ban­caire et finan­cier (sou­hai­té par la France, en contre­point de la BCE à Francfort). 

Mais cela sup­pose une volon­té indus­trielle, une mobi­li­sa­tion rapide et une coopé­ra­tion forte entre les divers acteurs indus­triels de la place. Tout doit être en place ou au moins lan­cé dans deux ans. 

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