Fintechs et Blockchain : les banques réagissent

Les banques peinent à inno­ver compte tenu de leur lour­deur de fonc­tion­ne­ment, d’une régle­men­ta­tion tou­jours plus sévère et d’une rela­tion avec le client jugée archaïque. Les fin­techs sont plus agiles, mai­trisent les nou­velles tech­no­lo­gies comme la blo­ck­chain, mais peinent à trou­ver leur clien­tèle. Ces deux mondes se rap­prochent, mais on ne peut pas encore juger de l’ef­fi­ca­ci­té du résultat. 

Les banques doivent aujourd’hui inno­ver pour res­ter en ligne avec les attentes de leurs clients et se parer contre les menaces de l’uberisation de l’économie.

Or elles peinent à le faire en rai­son de la lour­deur de leur fonc­tion­ne­ment, des contraintes d’une régle­men­ta­tion tou­jours plus forte, et de l’orientation de leur R&D vers la sécu­ri­té et le réglementaire. 

“ Les rapprochements entre banques et fintechs se sont multipliés ”

Elles ont mis du temps à voir dans les fin­techs une menace ou une concur­rence. Depuis, les rap­pro­che­ments entre banques et fin­techs se sont multipliés. 

Un nombre gran­dis­sant de banques voient aujourd’hui dans les fin­techs la solu­tion à leur manque d’agilité et d’adaptation aux nou­velles tech­no­lo­gies et un moyen d’accompagner voire d’accélérer leur évo­lu­tion numé­rique. L’open inno­va­tion avec les fin­techs est une des solu­tions d’adaptation des banques. 

SIMPLES COOPÉRATIONS

Pour mon­trer qu’elles ne sont pas her­mé­tiques à l’innovation et pro­je­ter ain­si une image d’une banque moderne et digi­tale, cer­taines banques orga­nisent des hacka­thons de fin­techs.

Ces opé­ra­tions consistent à faire tra­vailler un groupe de déve­lop­peurs, de desi­gners et d’employés de la banque sur des pro­blé­ma­tiques spé­ci­fiques durant une période courte de 24 heures ou 48 heures. 

L’objectif est d’aboutir à des pro­to­types d’applications ou de sites Web qui fonctionnent. 

D’autres banques orga­nisent des concours de fin­techs avec à la clé une période d’incubation de quelques mois au sein de la banque. La banque ramène ain­si les méthodes d’agilité à l’intérieur de leurs struc­tures et de leurs équipes en espé­rant faire évo­luer la culture interne de l’entreprise.

En contre­par­tie les start-ups béné­fi­cient d’un accom­pa­gne­ment dédié, du réseau des banques et d’une visi­bi­li­té accrue. On peut citer l’incubateur de BNP Pari­bas créé en avril 2015, WAI, avec deux espaces à Paris et à Massy. 

PRISES DE PARTICIPATION

La prise de par­ti­ci­pa­tion ou rachat de fin­techs est pro­ba­ble­ment le modèle d’open inno­va­tion le plus immé­diat et direct. Citons le rachat en 2015 de « Leet­chi la cagnotte en ligne » par Cré­dit Mutuel Arké­ma ou l’entrée de la Banque Pos­tale dans le capi­tal de la pla­te­forme de crowd­len­ding Wesha­re­bonds pour finan­cer indi­rec­te­ment des PME choi­sies par la start-up.

“ Passer outre les intermédiaires classiques tels que banques, notaires, cadastre ”

Il est pour­tant dif­fi­cile de juger de l’impact de ces rachats sur l’innovation interne dans les banques. En effet, les start-ups rache­tées ou dans les­quelles inves­tissent les banques res­tent confi­nées dans les acti­vi­tés de capi­tal-risque de la banque. Les béné­fices sont mesu­rés en termes de retour sur inves­tis­se­ment et non pas par les consé­quences internes sur l’activité de la banque. 

Au mieux la banque élar­git la palette des ser­vices inno­vants pro­po­sés à sa clien­tèle. Mais on n’a pas vu jusqu’ici des banques qui ont repen­sé pro­fon­dé­ment leurs busi­ness models. À l’exception du crowd­fun­ding qui s’est posi­tion­né comme solu­tion de finan­ce­ment alter­na­tive des par­ti­cu­liers et des entre­prises, les fin­techs n’ont atta­qué les banques qu’à la marge. 

PEU DE PARTENARIATS AU NIVEAU OPÉRATIONNEL ET COMMERCIAL

Les fin­techs ont besoin d’acquérir une base de clients afin d’accélérer leur déve­lop­pe­ment com­mer­cial et faire du chiffre d’affaires. C’est plus impor­tant pour elles que la simple injec­tion de capi­tal. Sans clien­tèle récur­rente et un ser­vice ou pro­duit en phase avec une demande réelle et stable, l’avenir de la start-up reste tou­jours incertain. 

Les banques ont une base de clien­tèle large mais sont à la recherche de nou­veaux ser­vices. Sans oublier que les nou­velles géné­ra­tions sont dans un sché­ma de consom­ma­tion et d’usage dif­fé­rent de la clien­tèle clas­sique des banques. 

Elles sont à la recherche de pro­duits finan­ciers inno­vants, faciles d’accès et trans­pa­rents, en adé­qua­tion avec leurs modes de vie. 

Le modèle d’innovation le plus effi­cace serait un par­te­na­riat com­mer­cial entre banques et fin­techs. Les pre­mières peuvent alors pro­po­ser de nou­veaux pro­duits ou expé­riences à leurs clients et les secondes ont accès à une base de clients pros­pects importante. 

L’ACTIVITÉ BANCAIRE BOUSCULÉE PAR LA BLOCKCHAIN

La blo­ck­chain est une tech­no­lo­gie de sto­ckage et de trans­mis­sion d’informations, trans­pa­rente, sécu­ri­sée, et fonc­tion­nant sans organe cen­tral de contrôle. Elle désigne par exten­sion une base de don­nées numé­rique décen­tra­li­sée. Le bit­coin en est l’exemple d’application le plus connu. 

Le bit­coin est l’exemple d’application de la blo­ck­chain le plus connu. © ZAPP2PHOTO / FOTOLIA.COM

La tech­no­lo­gie de la blo­ck­chain – de par la trans­pa­rence de ses tran­sac­tions et la décen­tra­li­sa­tion de ses bases de don­nées – est une inno­va­tion majeure. Elle per­met de réa­li­ser des tran­sac­tions ins­tan­ta­nées et de pas­ser outre les inter­mé­diaires tran­sac­tion­nels clas­siques tels que banques, notaires, cadastre. De quoi per­tur­ber en pro­fon­deur le modèle bancaire. 

Les plus grandes banques mon­diales ne pou­vant igno­rer une telle menace pré­fèrent y voir une oppor­tu­ni­té notam­ment pour tout ce qui touche à la contrac­tua­li­sa­tion. La blo­ck­chain rédui­ra les temps et les coûts pour scel­ler un contrat. 

LES SERVICES INTERBANCAIRES ÉGALEMENT CONCERNÉS

L’interbancaire est éga­le­ment un ter­rain pro­pice à l’utilisation intel­li­gente de la blo­ck­chain comme l’a indi­qué Thier­ry Laborde, direc­teur géné­ral adjoint de BNP Paribas. 

Plus d’une cin­quan­taine de banques l’ont com­pris et ont créé un par­te­na­riat avec la socié­té R3 dédiée à l’innovation finan­cière en open source qui mène ce consor­tium de banques autour de l’innovation et la blo­ck­chain en particulier. 

Un autre exemple d’open inno­va­tion inter­ban­caire autour de la blo­ck­chain est à citer : sept grandes banques fran­çaises ont créé en 2016 une infra­struc­ture pour exploi­ter l’innovation de la blo­ck­chain afin d’améliorer l’efficacité du finan­ce­ment des PME par les mar­chés de capi­taux au niveau du post-mar­ché (le post-mar­ché cor­res­pond à la vie d’un titre, une fois celui-ci ache­té ; il recouvre donc les acti­vi­tés suc­ces­sives de pas­sage par une contre­par­tie et la ges­tion par un dépo­si­taire central). 

UNE EFFICACITÉ QUI RESTE À VÉRIFIER

Les fin­techs géné­ra­le­ment et les start-ups basées sur la tech­no­lo­gie de la blo­ck­chain en par­ti­cu­lier ont le mérite d’avoir per­tur­bé un sec­teur ban­caire long­temps res­té archaïque dans sa rela­tion avec le client et peu à l’écoute de l’innovation tech­no­lo­gique et des usages. 

Les banques pour la plu­part ont com­pris et sai­si l’opportunité que pré­sentent ces start-ups pour amé­lio­rer leur trans­for­ma­tion numé­rique et anti­ci­per la dis­rup­tion de leur modèle économique. 

Il est par contre encore tôt de juger de l’efficacité des dif­fé­rents modèles d’open inno­va­tion expé­ri­men­tés jusqu’ici entre banques et fin­techs.

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